香港三大地产商分拆酒店上市 朗廷最多筹52亿
据香港文汇报报道,虽然港股13日下跌,但多家公司仍继续启动上市步骤,其中以合和实业(0054)分拆的合和香港房地产拟筹资约8亿美元(约62.4亿港元);由鹰君集团(0041)分拆的朗廷酒店(1270)则以合订证券(商业信托单位及控股公司/营运公司股份捆绑)形式上市,筹资最多52.53亿元。
息率若高于6厘相当吸引
上周有外电报道,为了吸引投资者,朗廷酒店投资的派息率介乎5.65厘至6.5厘。朗廷酒店昨日举行投资者推介会,主席罗嘉瑞以及众多高管均有出席,但未回应会否以高息吸引客户。有投资者表示,朗廷酒店品牌为人熟识,加上本港缺乏高收益的信托产品,若朗廷酒店投资派息率高于6厘,将会相当吸引。
据鹰君发出的通告指,朗廷合订单位的发售价介乎4.65元至5.36元。销售文件则披露,朗廷拟发行8.52174亿个单位,其中7.66956亿个单位(约90%)为国际配售;8521.8万个单位(约10%)为公开发售,集资39.63亿元至45.68亿元,另有1.27826亿个单位(约15%)为超额配售权,若计及行使超额配售权,集资额将增至45.57亿元至52.53亿元。
合和香港房地产月底路演
另据路透社报道,合和香港房地产昨日启动预先推介,初步预算于5月30日张开路演,6月11日定价,19日在联交所挂牌上市。公司计划将IPO筹资所得资金主要用于合和中心二期发展的资本开支,收购及发展合并物业及为潜在收购项目融资等等。瑞信、中银国际、花旗、丰及摩根大通负责是次IPO。
股市气氛趋好,市场刮起分拆风,继长实(0001)拆售雍澄轩酒店后,鹰君(0041)、新世界发展(0017)亦公布分拆旗下酒店业务上市大计,连同打包分拆写字楼及酒店资产上市的合和(0054),一
工夫有3只酒店IPO推出,合共抽水约200亿元。分析认为,地产
